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　　铜：

　　隔夜LME铜颤动偏强，价钱高涨0.6%至9619好意思元/吨；沪铜主力着落0.06%至77030元/吨；现货入口窗口小幅掀开。宏不雅方面，IMF保管本年各人经济增长为3.2%的预期不变，下调来岁的各人经济增长预期至3.2%，告戒地缘风险给阛阓带来的冲击以及好意思国大选给各人金融阛阓带来高度不细目性。阛阓对好意思国大选热心度在提高，也影响着盘面往复，非常是特朗普再次进步下，阛阓有所转向特朗普往复。国内方面，稳增长战略出台期待预期接近尾声，不息热心战略落地情况。基本面方面，LME库存下降2100吨至280100吨；国内社会库存较上周五下降0.98万吨至21.94万吨，还原去库；需求方面，铜价走势反复，下贱接货意愿偏弱，现货升水下行，但企业对稳增长感知不一，或影响后市铜采购节拍。阛阓热心焦点，一是好意思国大选，二是国内稳增长，宏不雅事件的不细目性也带来价钱扭捏，但相对来看短期国内稳增长战略出台和落地仍有期待下，铜价握续作念空积极性不彊，或堕入高位颤动走势。

　　镍&不锈钢：

　　隔夜LME镍跌0.84%报16495好意思元/吨，沪镍跌0.88%报126890元/吨。库存方面，昨日 LME 镍库存加多558吨至135150吨，昨日国内 SHFE 仓单减少126吨至23947吨。升贴水来看，LME0-3 月升贴水保管负数；入口镍升贴水保管-200元/吨。不锈钢方面，库存端，上周寰宇主流阛阓不锈钢89仓库口径社会总库存101.95万吨，周环比上升0.89%；供应端，据三方排产数据披露，10月国内钢厂排产环比握平，印尼方面小幅加多。硫酸镍产业链来看，原材料价钱相对偏强，硫酸镍冶真金不怕火利润圆寂加深，相关词三元正极材料端旺季将过，阛阓多数对后市需求总量偏悲不雅。尽管基本面疲软，但资源端和硫酸镍原料端价钱仍相对坚挺，警惕阛阓心扉扰动，热心印尼镍矿战略。

　　氧化铝&电解铝：

　　氧化铝颤动偏弱，隔夜AO2411收于4912元/吨，跌幅0.43%，握仓减仓6596手至7.9万手。沪铝颤动偏强，隔夜AL2412收于20915元/吨，涨幅0.63%。握仓增仓10379手至22.8万手。现货方面，SMM氧化铝价钱涨至4698元/吨。铝锭现货平水至升水10元/吨，佛山A00报价涨至20520元/吨，对无锡A00贴水230元/吨，下贱铝棒加工费包头河南临沂握稳，新疆南昌广东无锡上调20-80元/吨；铝杆1A60加工费握稳，6/8系加工费下调54元/吨。外矿入口受到滋扰，内矿复产停滞，氧化铝厂焙烧停炉，供给弥留样子加剧，重叠期现套利需求再度掀开，氧化铝仍有进取驱动。宏不雅心扉逐步消退后，基本面角落转弱将指挥盘面止涨转弱，同期电解铝资本仍存高位赞助，保管颤动转变，恭候阛阓出现新的开拓。

　　锡：

　　沪锡主力跌0.27%，报253530元/吨，锡期旅店单7078吨，较前一日减少53吨。LME锡涨0.19%，报30960好意思元/吨，锡库存4800吨，加多40吨。现货阛阓，对2410云锡升水500-800元/吨，交割升水300-600元/吨，小牌贴水0-200元/吨，入口贴水700-800元/吨。价差方面，11-12价差-380元/吨，12-01价差-290元/吨，沪伦比8.19。一方面，国内上周现货成交转差，况且冶真金不怕火厂对广东交仓量加多，社会库存转为累库。另一方面，缅甸佤邦矿山复产预期擢升，导致上周盘面大幅走低。况且，上周ASML三季度在手订单额仅达预期一半且调低2025年销售目的，国外半导体版本受此影响举座发达受到攀扯。在供应端不细目性擢升，况且阛阓风险偏好转低下，前期多单提倡先止盈，短期价钱或将追忆颤动，后续可恭候心扉得回充分开释后再择廉价入场。

　　锌：

　　沪锌主力涨0.94%，报25165元/吨，锌期旅店单29729吨，较前一日减少299吨。LME锌涨2.65%，报3142.5好意思元/吨，锌库存234625吨，减少2550吨。现货阛阓，上海0#锌对2411合约升水50-65元/吨，对均价贴水0-10元/吨；广东0#锌对沪锌2412合约升水40-75元/吨，粤市较沪市贴水40元/吨；天津0#锌对沪锌2411合约升水30-120元/吨，津市较沪市升水30元/吨。价差方面，11-12价差+40元/吨，12-01价差+85元/吨，沪伦比8.01。上周上海阛阓入口锌锭流入量大幅加多，但下贱备货一般，总体成交偏弱，社会库存连续3周累库，现货升水有所下行。锌矿口岸库存小幅去化，转为冶真金不怕火厂原料库存，国内冶真金不怕火开工小幅回升，加工费小幅回升，供应变化不大。上周国内住建部不息对国内房地产进行托底，或将使阛阓风险偏好回升，下贱或有一定投契性补库意愿，价钱短期颤动为主。

　　工业硅：

　　22日工业硅颤动偏强，主力2412收于12730元/吨，日内涨幅2.04%，握仓增仓6701手至14.7万手。现货不息握稳，百川参考价11845元/吨，较上一往复日握稳。其中#553各地价钱区间回升至11100-12100元/吨，#421价钱区间涨至12000-12850元/吨。最低交割品追忆#553价钱11000元/吨，现货贴水扩至1495元/吨。现时需求角落稍有好转，重叠西南电价擢升后资本赞助走高，赐与硅厂进取提价底气，但下贱现时采纳度仍不高。高下贱重归博弈景色后，瞻望硅价慢慢止跌、大动可能性较低，或企稳整理为主。仍需热心华东地区仓单消化情况。

　　碳酸锂：

　　昨日碳酸锂期货2411合约涨0.14%至70100元/吨。现货价钱方面，电板级碳酸锂平均着落150元/吨至7.34万元/吨，工业级碳酸锂平均价着落150元/吨至6.92万元/吨，电板级氢氧化锂平均价着落300元/吨至6.75万元/吨。仓片面，昨日仓单减少387吨至43052吨。供应端，上周周度产量环比小幅加多至13357吨；相差口方面，2024年9月中国锂矿石入口量35.36万吨，环比减少28.62%，同比减少29.12%，减量主要来自澳大利亚、津巴布韦；9月中国碳酸锂入口量为1.63万吨，环比减少8.0%，同比加多19.1%，其中从智利入口1.39万吨，环比加多7.8%、自阿根廷入口2026吨，环比减少55.1%。需求端，节后采买依旧严慎，部分反映廉价有所成交，但洽商淡季降至，举座需求转弱。库存端，SMM库存连续第七周收场去库至11.87万吨，周度结构上来看，其他圭臬库存有所消化，下贱基本保管，上游或因价钱成分出货意愿裁减。基本面来看，价钱短少强势反弹的驱能源，但跟着价钱着落下方空间一再收窄，或有一定握仓扰动，但举座价钱或低位颤动初始。

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包袱裁剪：赵想远