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"一周一个价"!部分芯片价钱暴跌!上百家上市公司布局

发布日期:2024-11-03 10:45    点击次数:78

(原标题:"一周一个价"!部分芯片价钱暴跌!上百家上市公司布局)

跟着最新的AI芯片Blackwell GB200的订单量攀升,英伟达股价也情随事迁。但这场AI盛宴的背后,AI算力阛阓却呈现出“冰火两重天”的情景。

自英伟达在本年3月发布Blackwell架构GB200芯片以来,这款居品一直备受外界精通。最近,天风证券分析师郭明錤在有计划禀报中默示,英伟达GB200芯片订单量激增,微软是这款芯片最大的客户,其第四季度的订单量增长3-4倍,跨越其他总共云做事商的总数。

在新一代AI芯片需求爆发的同期,也曾炙手可热的H100芯片却有些遇冷,在算力租借阛阓的价钱已由巅峰时代的8好意思元/小时降至2—3好意思元/小时。证券时报记者向业内东谈主士了解到,从本年上半年运转,国内算力的价钱就呈现下落趋势,在大模子锤真金不怕火需求有所下滑赶早期“囤卡”导致供给相对富余的配景下,一些限制较小的算力供应商或将面对死亡,正加速被阛阓“洗”出去。

值得预防的是,在AI大模子的海潮下,多家A股上市公司此前已布局算力做事,其中不乏跨界玩家。在风起潮涌的AI海潮中,算力供给及阛阓需求情况片晌万变,权衡投资是否好像取得理念念的陈诉,正成为一个越来越不笃定的问号。

GB200芯片订单,异日一年已排满

最近,摩根士丹利的分析师与英伟达首席奉行官黄仁勋、首席财务官及处理团队的其他成员举行了一场会议。凭证会议中得知的音讯,分析师Joseph Moore默示,英伟达下一代GPU芯片Blackwell的分娩正在“按筹谋进行”,且异日12个月傍边的供应一经售罄。

天风国外证券分析师郭明錤在最新发布的英伟达Blackwell GB200芯片产业链订单信息也清楚,Blackwell芯片的产能膨胀瞻望在2024年第四季度初启动,瞻望2024年第四季度的出货量将在15万到20万块之间,2025年第一季度出货量将权臣增长200%到250%,达到50万到55万块。郭明錤还指出,咫尺微软是英伟达Blackwell GB200芯片的全球最大客户,本年第四季订单量将激增3至4倍,其订单量将跨越其他总共云表做事商的总数。

当作英伟达新一代的AI旗舰芯片,Blackwell GB200芯片包含了2080亿个晶体管,秉承台积电N4P制程,为双芯片架构,AI算力达20petaFLOPS(FP4),是Hopper的5倍。据国海证券研报,与上一代AI旗舰芯片H100比较,英伟达主打的GB200NVL72做事器可将AI大模子锤真金不怕火速率(如1.8T参数GPT-MoE)提高30倍。

手抓高性能的AI芯片,来自各大客户的订单也无穷无限。黄仁勋曾在CNBC的栏目访谈中提到,微软、OpenAI、Meta等科技公司对Blackwell芯片的需求荒芜热烈,“每个东谈主齐但愿领有最多,也但愿成为第一”。

“Blackwell GB200芯片需求爆发,不仅预示着英伟达在AI硬件范畴的率先地位进一步镇静,也标明全球AI发展正在加速进入以更高效、更纷乱磋商智商为守旧的新阶段。”天神投资东谈主、资深东谈主工智能大师郭涛在接受证券时报记者采访时默示,GB200若顺利量产出货,将对全球AI生态系统产生深刻影响,促进复杂模子锤真金不怕火与推理效力的擢升,鼓励东谈主工智能在多个行业的深度利用,加速AI技艺的普及和转换步调。

H100芯片遇冷,租借价钱较岑岭期跌超50%

与GB200芯片需求爆发比较,也曾一度炙手可热的上一代旗舰芯片H100在算力租借阛阓上却已从“一卡难求”转为“供过于求”。

时分回溯至2023年3月,英伟达推出了H100系列GPU。与再上一代的芯片A100比较,H100基于Hopper架构,领有18432个CUDA中枢,维持更先进的内存技艺和更高的带宽,性能擢升3倍,尤其在AI锤真金不怕火和推理任务上推崇出色,这也使H100一跃成为近两年来最纷乱、最抢手的GPU居品。

在大模子的怒潮下,GPU的性能很猛进度决定了模子锤真金不怕火的恶果,因此各大公司齐参加了大齐资金抢购H100。证券时报记者从别称作念算力资源池的业内东谈主士处了解到,搭载H100的做事器一般是以8卡的景观出售或出租,客岁8卡整机的出售价钱一般齐在300万元以上,如今价钱已降至230万元—240万元傍边,“一周一个价”。而英伟达对华特供的H20芯片,8卡整机的价钱也从之前的140万元傍边降至110万元以内。

在算力租借阛阓,价钱下落的幅度愈加显然。据了解,H100芯片最初的租借价钱为4.7好意思元/小时,在需求巅峰时代一度被爆炒至每小时8好意思元以上。记者查询算力租借网站发现,如今1个H100NVL的租借价钱在每小时2—3好意思元之间,价钱比巅峰时代已跌超50%。

“当今算力价钱下落得比较好坏,咱们也齐在不雅望之中。”该业内东谈主士向记者默示,算力价钱下落并非Blackwell GB200芯片推出后才有的气候,他从本年上半年运转就嗅觉阛阓的水温在转凉,此前锤真金不怕火大模子的需求很繁盛,加上市面上可用的算力未几,是以民众齐在囤货,从而进一步推高了价钱。

该业内东谈主士不雅察以为,如今算力价钱趋于下行主要有两方面的原因。一是需求减少,在资历了前期的纵情参加以后,AI的收益弧线似乎莫得东谈主们念念象中的那么笔陡,许多公司运转再行注释对AI的参加,投资趋缓;二是算力供给擢升,尤其在国产化提速、模子开源的配景下,企业从寻找大限制、高性能的算力,冉冉转向更具性价比、可险恶小集群锤真金不怕火或推理任务的芯片。

在价钱下行的趋势下,一些业内东谈主士抒发了对GPU泡沫闹翻的担忧。不外,也有不少从业者以为,这一趋势是技艺迭代和阛阓自我调养的每每推崇。郭涛向记者默示,所谓的“GPU泡沫幻灭”可能过于悲不雅,“面前AI算力阛阓正处于动态均衡中,固然个别居品价钱波动,但全体需求依然强盛。”

上百家上市公司入局算力租借,盈利问题仍迷雾重重

自生成式AI引爆算力需求后,许多的上市公司进犯算力阛阓,其中算力租借当作一种更为天真、更具成本上风的方式,更是成为各路玩家布局的重心赛谈。同花顺数据清楚,法例10月26日,已有107家上市公司波及到算力租借业务,其中既有云做事、数据做事等范畴的公司,也不乏地产、建立材料、纺织服装、印花染料等范畴的跨界入局者。

在算力租借价钱下行的配景下,前期在算力方面的老本参加能否取得理念念的陈诉,成为迷漫在总共玩家前列的迷雾。英伟达曾预测,GPU每小时租借价钱将在4年内保持4好意思元/小时傍边的价钱,可是如今H100在一年半的时安分,租借价钱就已降至每小时2-3好意思元,这关于早期多量囤卡的算力租借商而言,意味着利润的急遽下滑。

凭证外媒latent.space作家Eugene Cheah在最近一篇著述中的测算收尾,当GPU租借价钱跌破1.65好意思元/小时,算力提供商就面对严重的死亡风险。Eugene Cheah直言,投资购买新的H100已不再具有收益。事实上,不仅是H100,英伟达另一款热点的消耗级芯片4090在本年3月时,租借价钱还盛大在每月1.3万元傍边,如今已跌至每月七八千元,权衡投资的收回周期将被拉长。

一方面,算力租借价钱具有高度的不笃定性;另一方面,算力租借阛阓需求也面对较大的波动。在资历了2023年的“百模大战”以后,如今硝烟似乎已淡化,许多公司冉冉废弃预锤真金不怕火模子,缩减预锤真金不怕火参加,更多地从模子锤真金不怕火转向利用,对高性能预锤真金不怕火芯片的需求也冉冉减少。商量到绝大多数公司近两年才入局算力租借业务,还处于早期投资阶段,成本还未收回。以上的这些要素,将对算力租借业务的盈利组成较大的挑战。

另外,由于国外关系等复杂的外部原因,国内厂商能否依期取得高性能算力卡亦然一个问题。举例,客岁“味精大王”莲花控股晓喻入局算力业务。最近,莲花控股发布公告,对转型算力业务权衡情况进展进行评释。其中提到,公司全资子公司莲花科创在客岁9月与新华三信息执意330台GPU系列做事器采购条约,条约金额为6.93亿元。

可是,咫尺新华三信息除客岁11月录用了12台之外,剩余318台尚未录用。公告还教唆,剩余318台GPU系列做事器的录用存在不笃定性的风险,录用期限存在不解确的风险。

“一方面,算力价钱下落压缩了做事提供商的利润空间,加多了运营压力;另一方面,也为更多企业提供了低成本获取高性能算力的契机,促进了AI技艺的世俗利用。”郭涛默示,技艺更新换代的速率加速会带来投资贬值的问题,关于进入算力业务的公司而言,需要密切关怀阛阓动态,合理贪图投资,幸免盲目跟风,同期加强技艺转换和做事优化,以应酬潜在的阛阓波动和不笃定性。

起头:证券时报

责编:刘艺文

校对:祝甜婷



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