开源证券股份有限公司罗通,刘天文近期对立昂微进行询查并发布了询查讲明《公司信息更新讲明：2024Q3环比扭亏，三伟业务板块出货量稳步增长》，本讲明对立昂微给出买入评级，现时股价为26.07元。

　　立昂微(605358)　　2024Q3环比扭亏，公司发展抓续向好，看护“买入”评级　　公司发布2024年三季报，2024Q1-Q3公司已毕营收22.77亿元，同比+13.10%；归母净利润-0.54亿元，同比-2.40亿元；扣非归母净利润-0.36亿元，同比-0.97亿元；销售毛利率13.60%，同比-12.44pcts。2024Q3公司已毕营收8.18亿元，同比+21.94%，环比+4.86%；归母净利润0.13亿元，同比+6.64%，环比+0.16亿元；扣非归母净利润0.06亿元，同比-47.75%，环比-28.11%；销售毛利率15.78%，同比-7.80pcts，环比+1.23pcts。2024Q1-Q3耗损的主要原因为：(1)本讲明期折旧用度等固定资本同比增多较多；(2)硅片居品和功率芯片居品的销售单价有所下降；(3)抓有的上市公司股票股价下落产生公允价值变动损失。探讨到公司2024Q3单季度收入和归母净利润同环比均抓续改善，咱们看护公司盈利预测，展望2024-2026年归母净利润为2.04/5.07/7.96亿元，现时股价对应PE为88.2/35.4/22.6倍。咱们看好公司半导体材料平台化的始终发展，看护“买入”评级。　　半导体行业抓续复苏，公司硅片和功率芯片出货量稳步增长　　受益于半导体行业景气度的抓续复苏，下搭客户需求增长及公司加强阛阓拓展、优化居品结构等成分的影响，公司硅片和功率器件芯片销量同比已毕了大幅增长。折合6英寸的硅片销量为1096.59万片，同比+53.73%，其中12英寸硅片销量75.30万片（折合6英寸为301.20万片），同比增长128.11%；功率器件芯片销量130.79万片，同比+1.61%。　　公司射频芯片业务客户认证班师，各样居品驱动快速放量　　受益于居品技艺已毕彻底冲破，客户考证班师，射频芯片考证经由已基本遮掩国内主流手机芯片联想客户，国产替代加快；多规格、小批量、多用途、高附加值的特等用途居品抓续放量，低轨卫星客户已通过考证并驱动多量量出货。从销售数目来看，2024Q1-Q3，公司化合物射频芯片销量为2.72万片，同比+199.86%。单季度而言，2024Q3，公司化合物半导体射频芯片销量为0.96万片，同比+111.34%，环比+11.20%。　　风险教唆：卑劣需求不足预期；产能开释不足预期；客户导入不足预期。

本站数据中心笔据近三年发布的研报数据缱绻，东方证券韩潇锐询查员团队对该股询查较为久了，近三年预测准确度均值为79.7%，其预测2024年度包摄净利润为盈利4.49亿，笔据现价换算的预测PE为39.5。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增抓评级1家，中性评级1家；昔日90天内机构指标均价为25.84。

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