开源证券股份有限公司诸海滨近期对无锡鼎邦进行连络并发布了连络阐述《北交所信息更新：加速外洋油化换热器拓展顺次，2024Q1-3营收同比-3.85%》，本阐述对无锡鼎邦给出增捏评级，刻下股价为13.56元。

　　无锡鼎邦(872931)　　2024Q1-3营收3.03亿元同比-3.85%，归母净利润3015.22万元同比-11.37 24Q1-3公司终了营收3.03亿元同比-3.85%，归母净利润3015.22万元同比-11.37%，扣非净利润2959.43万元，同比-8.96%。咱们保管公司2024-2026年盈利预测，预测公司2024-2026年归母净利润差别为0.49/0.54/0.60亿元，对应EPS差别为0.52/0.57/0.64元/股，对应刻下股价的PE差别为26.4/24.0/21.7X。咱们看好在“降油增化”计谋加捏下，重叠公司加速外洋油化换热器拓展顺次。保管“增捏”评级。　　“降油增化”计谋加捏，我国乙烯建树周期开启推动换热器需求高增　　下流行业需求的发展和将来趋势将权贵影响换热拓荒商场，尤其是在石油化工边界。1）"降油增化"计谋捏续加码，我国真金不怕火油产能多余，大型真金不怕火葬企业积极鼓舞“真金不怕火葬一体”产业升级。2）国内乙烯入口依赖度高，新增产能后劲大，2023-2025年预测中国将新增2400万吨乙烯产能。中国换热拓荒的商场边界从2019年的810.50亿元增长至2022年的868.90亿元，CAGR为2.35%。预测2023-2026年商场边界将从900.2亿元增至992.10亿元，CAGR为3.29%。　　公司多年深耕石油化工换热器，加速外洋拓展顺次　　公司多年深耕石化换热拓荒，积攒了丰富的客户资源，而且参与了多个石油化工建树神色，具备丰富的大型神色劝诫，在主要客户的供应商中具有较强的竞争地位。公司正在清静拓展多晶硅制备、生物油制氢等边界，清静开拓境外商场，现在已成为壳牌石化、沙特阿好意思、好意思孚等全国500强企业的及格供应商，并获取订单，在珍藏好国内业务的同期，国外业务或将成为新的增长极。此外，公司募投神色“年产6.5万吨换热器、空冷器、10万套智能仓储物流拓荒神色”预测扫数达产后最多可新增营收4.54亿元。　　风险教唆：原材料波动风险、宏不雅经济变化风险、募投神色投产不足预期风险

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