证券代码：300607    证券简称：拓斯达        公告编号：2024-137 债券代码：123101    债券简称：拓斯转债           广东拓斯达科技股份有限公司     对于“拓斯转债”赎回扩充的第八次辅导性公告    本公司及董事会举座成员保证信息袒露的内容着实、准确、完满， 莫得纰谬记录、误导性述说或缺点遗漏。 绝顶辅导： 年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结 算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。                      ：2024 年 12 月 20 日 “深交所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“拓斯转债”如存在被质押或被冻 结的，建议在住手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎 回的情形。 板股票允洽性处罚要求的，弗成将所握“拓斯转债”调节为股票，特提请 投资者存眷弗成转股的风险。 的“拓斯转债”，将按照 101.16 元/张的价钱强制赎回，因现在“拓斯 转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大互异，绝顶提醒“拓斯转债” 握有东谈主细致在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能濒临亏欠，敬请 投资者细致投资风险。   自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，广东拓斯达科技股份有 限公司（以下简称“公司”            ）股票价钱已有通顺 15 个往返日的收盘价不低 于“拓斯转债”当期转股价钱（12.80 元/股）的 130%（即 16.64 元/股）                                           ， 已触发《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节 公司债券召募评释书》          （以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回 要求。   公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届 监事会第十六次会议，审议通过了《对于提前赎回“拓斯转债”的议案》， 诱骗现时商场及公司自己情况，经过综以为议，公司董事会、监事会答应 公司左右“拓斯转债”的提前赎回职权。现将“拓斯转债”赎回的商酌事 项公告如下：   一、可调节公司债券基本情况   （一）可调节公司债券刊行情况   经深圳证券往返所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过， 并经中国证监会《对于答应广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公 司于 2021 年 3 月 10 日公成立行了 670 万张可调节公司债券（以下简称 “可转债”     ），每张面值 100 元，刊行总额 6.7 亿元，按面值刊行，期限 6 年。    （二）可调节公司债券上市情况   公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌往返，债券简称“拓 斯转债”，债券代码“123101”。    （三）可调节公司债券转股期限   把柄《深圳证券往返所创业板股票上市执法》                      《召募评释书》的干系 规则，公司刊行的“拓斯转债”的转股期自可调节公司债券刊行竣事之日 （2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一个往返日（2021 年 9 月 16 日） 起至可调节公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇节沐日，向后顺延） 止。    （四）可调节公司债券转股价钱救济情况 监事会第七次会议，分辨审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》              ，并于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年 度鼓励大会审议通过上述议案，答应以利润分配股权登记日公司总股本 为基数，向举座鼓励每 10 股派发现款红利 3.52 元（含税），送红股 0 股 （含税），以本钱公积金向举座鼓励每 10 股转增 6 股。2021 年 7 月 6 日， 公司扩充完成 2020 年度权益分拨事宜，把柄《广东拓斯达科技股份有限 公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券召募评释书》（以下简称 “《召募评释书》        ”）及中国证券监督处罚委员会对于可转债刊行的商酌规 定，拓斯转债转股价钱于 2021 年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股救济为 布的《对于可调节公司债券转股价钱救济的公告》                      （公告编号：2021-044）                                    。 事会第八次会议，审议通过了《对于 2019 年法例性股票与股票期权激发 缠绵法例性股票第二个限售期拔除限售条件与股票期权第二个行权期行 权条件竖立的议案》         。公司本次股票期权行权遴荐自主行权步地，推行行 权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。在 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 26 日时刻，公司总股本因股票期权自主行权增多 46.2106 万股。把柄《召募评释书》及中国证券监督处罚委员会对于可转债刊行的 商酌规则，拓斯转债转股价钱于 2021 年 8 月 27 日起由原 26.19 元/股调 整为 26.18 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 上发布的《对于可调节公司债券转股价钱救济的公告》                        （公告编号：2021- 届监事会第十四次会议，分辨审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配 预案的议案》      ，并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度鼓励大会审议通 过上述议案，答应以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券 账户股份）为基数，向举座鼓励每 10 股派发现款红利 0.25 元东谈主民币（含 税）进行分配，不送红股，不进行本钱公积金转增股本。2022 年 7 月 14 日，公司扩充完成 2021 年度权益分拨事宜，把柄《召募评释书》及中国 证券监督处罚委员会对于可转债刊行的商酌规则，拓斯转债转股价钱于 公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调节公司债券转 股价钱救济的公告》         （公告编号：2022-083）。 届监事会第十六次会议，分辨审议通过了《对于回购刊出 2019 年法例性 股票与股票期权激发缠绵部分法例性股票的议案》                      ，并于 2022 年 8 月 1 日召开了 2022 年第二次临时鼓励大会审议通过上述议案。公司 1 名原限 制性股票激发对象（以下简称“原激发对象”）因辞职而下野，已不顺应 公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年法例性股票与股票期权激发 缠绵（草案）      》（以下简称“《激发缠绵》”）规则的激发条件，公司将其 握有的已获授但尚未拔除限售的法例性股票 14,400 股进行回购刊出，另 法例性股票第三个拔除限售期公司层面功绩窥伺未达到拔除限售条件， 公司将 24 名法例性股票激发对象已获授且在第三个拔除限售期未拔除限 售的法例性股票 883,008 股进行回购刊出，占 24 名法例性股票激发对象 原授予法例性股票总和的 30%。鉴于：①1 名法例性股票原激发对象因辞 职而下野；②法例性股票第三个拔除限售期公司层面功绩窥伺未达到解 除限售条件，上述激发对象均已不顺应公司《激发缠绵》规则的激发条件。 答应公司对原激发对象及 24 名激发对象已获授但尚未拔除限售的法例性 股票、第三个拔除限售期未达到拔除限售条件的法例性股票估计 897,408 股 进 行 回 购 注 销 ， 回 购 注 销 价 格 为 7.38 元 / 股 ， 回 购 总 金 额 为 认，法例性股票回购刊出事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。回购注 销完成后，公司总股本相应减少 897,408 股。把柄《召募评释书》及中国 证券监督处罚委员会对于可转债刊行的商酌规则，拓斯转债的转股价钱 于 2022 年 10 月 17 日起由原 26.16 元/股救济为 26.20 元/股。具体内容 详见公司于 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调节公司 债券转股价钱救济的公告》（公告编号：2022-092）。 三届监事会第二十六次会议，分辨审议通过了《对于公司 2022 年度利润 分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度鼓励大会审 议通过上述议案，答应以利润分配股权登记日公司总股本（剔除回购专用 账户中的股份）为基数，向举座鼓励每 10 股派发现款红利 0.71 元东谈主民 币（含税）进行分配，不送红股，不进行本钱公积金转增股本。2023 年 及中国证券监督处罚委员会对于可转债刊行的商酌规则，拓斯转债转股 价钱于 2023 年 7 月 4 日起由原 26.20 元/股救济为 26.13 元/股。具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调节公 司债券转股价钱救济的公告》（公告编号：2023-060）。 事会第一次会议，分辨审议通过了《对于回购刊出 2019 年法例性股票与 股票期权激发缠绵剩余法例性股票的议案》                   ，并于 2023 年 7 月 21 日召开 了 2023 年第三次临时鼓励大会审议通过上述议案。鉴于法例性股票第四 个拔除限售期公司层面 2022 年度功绩窥伺目的未达成，答应公司以每股 拔除限售期未能拔除限售的 588,672 股法例性股票，回购总金额为 认，公司本次部分法例性股票回购刊出事宜已于 2023 年 9 月 22 日办理 完成。本次回购刊出完成后，公司总股本由 425,418,858 股减少为 转债刊行的商酌规则，拓斯转债的转股价钱于 2023 年 9 月 25 日起由原 在巨潮资讯网上发布的《对于可调节公司债券转股价钱救济的公告》                              （公 告编号：2023-103）。 届监事会第十次会议，分辨审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度鼓励大会审议通过 上述议案，答应以公司扩充权益分拨股权登记日登记的总股本扣减公司 回购专用账户的股数为基数（现存总股本 424,830,224 股，剔除已回购 股份 3,330,240 股后为 421,499,984 股），向举座鼓励每 10 股派发现款 红利 0.43 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行本钱公积金转 增股本。2024 年 6 月 14 日，公司扩充已完成 2023 年度权益分拨事宜， 把柄《召募评释书》及中国证监会对于可转债刊行的商酌规则，拓斯转债 转股价钱于 2024 年 6 月 14 日起由原 26.16 元/股救济为 26.12 元/股。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转 换公司债券转股价钱救济的公告》（公告编号：2024-068）。 通过了《对于董事会淡漠向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，董 事会淡漠向下修正可调节公司债券转股价钱，并将该议案提交公司 2024 年第三次临时鼓励大会审议。2024 年 6 月 17 日，公司召开 2024 年第三 次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会淡漠向下修正可调节公司债券 转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过 了《对于向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》                       ，把柄《召募评释书》 干系规则及公司 2024 年第三次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“拓 斯转债”的转股价钱向下修正为 12.80 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日起胜利。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯 网上发布的《对于向下修正可调节公司债券转股价钱的公告》                           （公告编号：    二、“拓斯转债”有条件赎回要求及触发情况    （一）有条件赎回要求    把柄《召募评释书》的规则，“拓斯转债”有条件赎回要求如下：    在本次刊行的可调节公司债券转股期内，若是公司 A 股股票通顺三 十个往返日中至少有十五个往返日的收盘价不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），或本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分 未转股的可调节公司债券。   当期应计利息的计议公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调节公司债券握有东谈主握有的可调节公司债券票面 总金额；   i：指可调节公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行 日期天数（算头不算尾）           。   若在前述三十个往返日内发生过转股价钱救济的情形，则在救济前 的往返日按救济前的转股价钱和收盘价计议，在救济后的往返日按救济 后的转股价钱和收盘价计议。   （二）触发赎回情况   自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，公司股票价钱已有通顺 的 130%（即 16.64 元/股）。已愉快公司股票通顺三十个往返日中至少有 十五个往返日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 公司《召募评释书》中的有条件赎回要求。   三、赎回扩充安排   （一）赎回价钱的说明依据   把柄公司《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，                           “拓斯转债” 赎回价钱为 101.16 元/张。计议流程如下：   当期应计利息的计议公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可调节公司债券握有东谈主握有的可调节公司债券票面 总金额；     i：指可调节公司债券夙昔票面利率（1.50%）；     t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 3 月 10 日）起至本计 息年度赎回日（2024 年 12 月 17 日）止的推行日期天数为 282 天（算头 不算尾）。     每 张 债 券 当 期 应 计 利 息 IA=B×i×t/365=100 × 1.50% ×     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.16=101.16 元/ 张     扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的 利息所得税进行代扣代缴。     （二）赎回对象     收尾赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册 的举座“拓斯转债”握有东谈主。     （三）赎回看成实时候安排 “拓斯转债”握有东谈主本次赎回的干系事项。 赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的“拓斯 转债”。本次赎回完成后，“拓斯转债”将在深交所摘牌。 “拓斯转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“拓斯转债”握有 东谈主的资金账户。 息袒露媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。   （四）谈论步地   谈论部门：证券部   谈论地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗改进路 2 号   商酌电话：0769-82893316   商酌邮箱：topstar@topstarltd.com   四、推行适度东谈主、控股鼓励、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、 高等处罚东谈主员在赎回条件愉快前的六个月内往返“拓斯转债”的情况   经公司自查，在本次“拓斯转债”赎回条件愉快前 6 个月内，公司实 际适度东谈主、控股鼓励、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等处罚东谈主 员不存在往返“拓斯转债”的情形。   五、其他需评释的事项 券公司进行转股讲述。具体转股操作建议债券握有东谈主在讲述前谈论开户 证券公司。 成股份的最小单元为 1 股；并吞往返日内屡次讲述转股的，将合并计议 转股数目。可转债握有东谈主苦求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时 不及调节为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的商酌规则， 在可转债握有东谈主转股当日后的五个往返日内以现款兑付该部分可转债票 面余额偏执所对应确当期搪塞利息。 于转股讲述后次一往返日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 赎回可调节公司债券的法律主见书； 回“拓斯转债”的核查主见。   特此公告。                   广东拓斯达科技股份有限公司董事会