证券代码：000708        证券简称：中信特钢          公告编号：2024-044 债券代码：127056        债券简称：中特转债               中信泰富特钢集团股份有限公司 对于“中特转债”瞻望触发转股价钱向下修正的教导性公告     本公司及董事会整体成员保证信息清晰内容的竟然、准确和圆善，莫得虚  假记录、误导性阐明或要紧遗漏。    相配教导： 券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）门径，在本次刊行的 可调治公司债券存续时辰，当公司股票在职意畅达三十个往明天中至 少有十五个往明天的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会 有权冷落转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。2023 年 9 月 28 日公司第十届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定不向 下修正“中特转债”的转股价钱，且在将来十二个月内（即 2023 年 9 月 29 日至 2024 年 9 月 28 日），如再次触发“中特转债”转股价钱向 下修正要求，亦不冷落向下修正决策。从 2024 年 9 月 29 日运行重新 起算，若再次触发“中特转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事 会将再次召开会议决定是否向下修正“中特转债”的转股价钱。 易日的收盘价低于当期转股价钱的 80%，可能触发转股价钱向下修正 条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募阐明书》的商定及 时履行后续审议门径和信息清晰义务。敬请众多投资者留神投资风险。   一、可转债刊行上市的基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督管束委员会《对于核准中信泰富特钢集团股份有 限公司公修复行可调治公司债券的批复》                  （证监许可〔2021〕4082 号） 核准，中信特钢公修复行可调治公司债券 500,000.00 万元（以下简称 “本次刊行”      ），期限 6 年。   本次刊行的可调治公司债券施行刊行 5,000.00 万张，每张面值 （含升值税）      、评级费、讼师费、审计费和验资费等本次刊行干系用度 （不含升值税）后，         公司本次刊行召募资金的净额为 4,978,723,584.91 元。普华永谈中天管帐师事务所（很是平日结伴）已对前述召募资金 到账情况进行了验资，并出具了普华永谈中天验字（2022）第 0209 号 《验资答复》      。   （二）可转债上市情况   经深圳证券往返所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕328 号 文应承，公司 500,000.00 万元可调治公司债券于 2022 年 4 月 15 日起 在深交所挂牌往返，债券简称“中特转债”                   ，债券代码“127056”。   （三）可转债转股期限   凭证《召募阐明书》的干系门径，本次刊行的可转债转股期自可 转债刊行已矣之日（2022 年 3 月 3 日）满六个月后的第一个往明天 （2022 年 9 月 5 日）起至可转债到期日（2028 年 2 月 24 日）止。   （四）可转债转股价钱的调整   凭证公司 2021 年度鼓励大会决议，公司 2021 年度利润分配决策： 公司以截止 2021 年 12 月 31 日总股本 5,047,143,433 股为基数，向全 体鼓励每 10 股派发现款股利 8 元（含税），筹画分配现款股利 分配的资金开始为前期主见积蓄及当期主见算作产生的现款流入。本 次分配，不送红股，不进行老本公积金转增股本。中特转债的转股价 格作相应调整，调整前中特转债转股价钱为 25.00 元/股，调整后中特 转债转股价钱为 24.20 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 4 月 18 日 起收效。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）清晰的《对于可转债转股价钱调整的公告》。    凭证公司 2022 年度鼓励大会决议，公司 2022 年度利润分配决策： 以 2022 年年度权利分拨实施时股权登记日的股本为基数，向整体鼓励 每 10 股派发现款股利东谈主民币 7 元（含税），本次不送红股也不进行资 本公积金转增股本。中特转债的转股价钱将作相应调整，本次调整前 中特转债转股价钱为 24.20 元/股，调整后中特转债转股价钱为 23.50 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 4 月 20 日起收效。具体情况详见 公司于 2023 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的 《对于调整“中特转债”转股价钱的公告》                   。    凭证 2023 年年度鼓励大会决议，公司 2023 年度利润分配决策： 以 2023 年年度权利分拨实施时股权登记日的股本（5,047,156,433 股） 为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款股利东谈主民币 5.646744 元（含税）                                       ， 本次不送红股也不进行老本公积金转增股本。中特转债的转股价钱将 作相应调整，本次调整前中特转债转股价钱为 23.50 元/股，调整后中 特转债转股价钱为 22.94 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 10 日起收效。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）清晰的《对于调整“中特转债”转股价钱的公 告》。   二、可转债转股价钱向下修正要求   凭证《召募阐明书》干系要求门径：   （1）修正条件与修正幅度   在本次可转债存续时辰，当公司股票在职意畅达三十个往明天中 至少有十五个往明天的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%时，公司董 事会有权冷落转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方 可实施。鼓励大会进行表决时，抓有公司本次刊行可转债的鼓励应当 逃避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前三十个往返 日、前二十个往明天公司股票往返均价和前一个往明天的公司股票交 易均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净 财富和股票面值。   若在前述三十个往明天内发生过转股价钱调整的情形，则在转股 价钱调整日前的往明天按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股 价钱调整日及之后的往明天按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。   （2）修正门径   公司向下修正转股价钱时，公司将在深交所网站和中国证监会指 定的上市公司信息清晰媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登 记日及暂停转股时辰（如需）等。从股权登记日后的第一个往明天（即 转股价钱修正日）起，运行收复转股肯求并推行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调治股份登记日之前， 该类转股肯求应按修正后的转股价钱推行。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体阐明   凭证 2022 年 7 月 29 日发布并收效的《深圳证券往返所上市公司 自律监管联接第 15 号——可调治公司债券》联系门径，2024 年 9 月 特转债”当期转股价钱 22.94 元/股的 80%（即 18.35 元/股）的情形， 可能触发转股价钱向下修正条件。凭证《深圳证券往返所上市公司自 律监管联接第 15 号——可调治公司债券》及《召募阐明书》等干系规 定，若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募阐明书》的商定实时 履行后续审议门径和信息清晰义务。上市公司未按门径履行审议门径 及信息清晰义务的，则视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“中特转债”的其他干系内容，请查阅公司于 2022 年 2 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司公 修复行可调治公司债券召募阐明书》。   特此公告。                   中信泰富特钢集团股份有限公司                           董    事    会