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一周概述：

宏不雅资讯：国度主席习近平指出，中方有充分信心罢了本年经济增长见解，链接发扬世界经济增长最大引擎作用；中央经济责任会议称要提高财政赤字率，当令降准降息；中共中央政事局会议定调来岁经济责任，加强超成例逆周期退换；2024-2025中国经济年会举办，中国东说念主民银行考虑局局长王信暗意将当令降准降息；财政部称来岁要施行愈加积极的财政政策，确保财政政策延续使劲、愈加过劲；中国11月CPI同比涨0.2% ，PPI降幅收窄；本年前11个月我国货色营业收支口总值同比增长4.9%；好意思国限制12月7日当周初请平静金东说念主数不测升至24.2万东说念主，创2个月来最高水平。

数据追踪：资金面上，本周央行公开商场罢了净投放1844亿元。周环比来看，本周Mysteel调研247家高炉产能利用率保持踏实；寰宇110家洗煤厂开工率提高0.6%；铁矿石、螺纹钢、电解铜价钱高涨；真金不怕火焦煤、混凝土价钱保持踏实；水泥价钱下落；BDI下降9.9%。

金融商场：商品期货方面，主要商品期货价钱涨跌不一。其中，原油价钱涨幅最高，达5.79%。公共股市方面，中国股市和泰西股市基本下落。其中，中国科创50跌幅最高，达2.43%。外汇商场方面，好意思元指数收于106.95，提高0.92%。

一、宏不雅资讯

（一）热门聚焦

◎12月10日，国度主席习近平在北京东说念主民大礼堂会见来华出席“1+10”对话会的主要外洋经济组织认真东说念主。习近平先容了中国共产党二十届三中全会相关情况格外是中国近期出台的系列错误举措，指出资格40多年延续快速发展，中国经济照旧步入高质地发展阶段，对世界经济增长孝敬率保持在30%傍边。中方有充分信心罢了本年经济增长见解，链接发扬世界经济增长最大引擎作用。

◎中共中央政事局会议召开，分析考虑2025年经济责任。会议强调，作念好来岁经济责任，要稳住楼市股市，明慧化解要点领域风险和外部冲击。来岁要施行愈加积极的财政政策和箝制宽松的货币政策，加强超成例逆周期退换。

◎中央经济责任会议12月11日至12日在北京举行。会议要求，来岁要施行愈加积极的财政政策，提高财政赤字率，确保财政政策延续使劲、愈加过劲。增多刊行超恒久格外国债，增多场所政府专项债券发诓骗用，优化财政开销结构，兜牢下层“三保”底线。要施行箝制宽松的货币政策，当令降准降息，保持流动性充裕。保持东说念主民币汇率在合理平衡水平上的基本踏实。

◎12月14日，多部门干系认真东说念主在中国外洋经济交流中心举行的2024-2025中国经济年会上进一步解读中央经济责任会议精神：

（1）中央财办副主任韩文秀：本年中国国内坐褥总值瞻望增长5%傍边，对公共经济增长的孝敬接近30%。2025年，将施行愈加积极有为的宏不雅政策，也即是要施行愈加积极的财政政策、箝制宽松的货币政策，这与以往多年比较，在提法上发生了首要变化。这些政策新提法的背后有很高的含金量，具体决策将在寰宇两会登台亮相。

（2）国度发展革新委副主任赵辰昕：要稳住楼市股市，延续使劲推动房地产商场止跌回稳，加力施行城中村和危旧房改良，充分开释刚性和改善性住房需求后劲，合理箝制新增房地产用地供应。周转存量用地和商办用房，鼓动处分存量商品房责任，推动构建房地产发展新模式，有序搭建干系基础性轨制。

（3）商务部副部长盛秋平：商务部将加速出台推动首发经济的政策文献。扩大绿色破钞，延续鼓动新动力汽车、绿色智能家电销售。落拓施行提振破钞专项行径，要点作念好以下几方面责任：一是加力扩围施行破钞品以旧换新政策，稳住破钞基本盘；二是要翻新举办促破钞当作，营造破钞氛围；三是扩大服务破钞，优化破钞结构；四是栽种壮大新式破钞，激勉破钞活力；五是多措并举改善破钞要求，优化破钞环境。

（4）住房和城乡开导部副部长董开国：接下来要按照中央经济责任会议要求，延续使劲推动房地产商场止跌回稳。一方面，服从开释需求，因城施策，落实好各项政策，加力施行城中村和城市危旧房改良，充分开释刚性和改善性住房需求后劲。另一方面，服从改善供给，在严控增量、优化存量、提高质地高下功夫，合理箝制房地产新增的用地供应，落拓施行城市更新，推动房地产企业有用周转存量用地和房产，加速转型发展。

（5）中国东说念主民银行考虑局局长王信：来岁箝制宽松的货币政策将在本年维持性态度的基础上箝制发力。箝制加大总量性和结构性货币政策的维持力度，当令降准降息，加大货币信贷投放力度，加大对要点政策、要点领域和薄弱智商的维持力度，实体经济的融资要求会愈加宽松。

◎12月13日，财政部党组文书、部长蓝佛安主办召开党组会议，传达学习中央经济责任会议精神，考虑财政部门贯彻落实责任。会议指出，按照中央经济责任会议部署安排，来岁要施行愈加积极的财政政策，确保财政政策延续使劲、愈加过劲。财政部门要准确把抓来岁经济财政责任的总体要乞降政策取向，提高财政赤字率。要增多刊行超恒久格外国债，延续维持“两重”技俩、加力扩围施行“两新”政策。要增多场所政府专项债券发诓骗用，扩大投向领域和用作技俩成本金范围。

◎中国证监会党委文书、主席吴清主办召开党委（扩大）会议。会议强调，坚决落实“稳住楼市股市”错误要求，进步商场监测、预警和应付的前瞻性、主动性，加强境表里、场表里、期现货联动监管，加强对融资融券、场外繁衍品、量化交易等的针对性监测监管，加速落实增量政策，延续用好稳市货币政策用具，加强和改善商场预期经管，服从稳资金、稳杠杆、稳预期，切实吝惜成本商场踏实。

◎国度统计局：中国11月CPI同比高涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点；环比下降0.6%，降幅比上月扩大0.3个百分点。中国11月PPI同比下降2.5%，降幅比上月收窄0.4个百分点；环比由上月下降0.1%转为高涨0.1%。

◎海关总署：本年前11个月，我国货色营业收支口总值39.79万亿元，同比增长4.9%，罢了放心增长。其中，出口23.04万亿元，同比增长6.7%；入口16.75万亿元，同比增长2.4%；营业顺差6.29万亿元。

◎12月13日，财政部发布《对于在寰宇范围施行个东说念主待业金个东说念主所得税优惠政策的公告》。其中淡薄，自2024年1月1日起，在寰宇范围施行个东说念主待业金递延征税优惠政策。在缴费智商，个东说念主向个东说念主待业金资金账户的缴费，按照12000元/年的名额范例，在轮廓所得或筹划所得中据实扣除；在投资智商，对计入个东说念主待业金资金账户的投资收益暂不征收个东说念主所得税；在领取智商，个东说念主领取的个东说念主待业金不并入轮廓所得，单独按照3%的税率贪图交纳个东说念主所得税，其交纳的税款计入“工资、报酬所得”技俩。

◎好意思国劳工局最新数据线路，好意思国限制12月7日当周初请平静金东说念主数不测上升至24.2万东说念主，创2个月来最高水平，超出预期的22.1万，这一增长不仅高于前值22.5万，也预示着服务商场的潜在不踏实。

（二）热门速览

◎商务部部长王文涛会见外舶来品币基金组织总裁格奥尔基耶娃。王文涛强调，一些国度搞“小院高墙”“脱钩断链”，销耗营业保护设施，增多营业往复成本，严重毁伤多边营业体制和外洋经贸次序。中国刚硬维持摆脱营业和简直的多边主义，期待与外舶来品币基金组织保持疏浚，共同推动外洋相助。

◎12月12日，东说念主力资源社会保险部等五部门发布《对于全面施行个东说念主待业金轨制的见知》。自12月15日起个东说念主待业金轨制从36个先行试点城市（地区）推开至寰宇。

◎12月10日，《上海市维持上市公司并购重组行径决策（2025-2027年）》印发。其中淡薄，力图到2027年，落地一批要点行业代表性并购案例，在集成电路、生物医药、新材料等要点产业领域栽种10家傍边具有外洋竞争力的上市公司，造成3000亿元并购交易范围，激活总金钱超2万亿元。

◎跟着北京公布47亿元“置换存量隐性债务”的非凡再融资债刊行贪图，2024年新增的2万亿用于化解隐债的场所政府债务名额一齐落地。各省分派情况也随之揭晓，江苏省以2511亿元的范围居首，另有五地的额度逾越千亿。

◎亚即将2024年亚太地区发展中经济体的增长预期从此前的5.0%下调至4.9%，2025年的增长预期从此前的4.9%下调至4.8%。2024年和2025年中国经济增长预期辨认保管在4.8%和4.5%，与此前持平。

◎好意思国11月PPI同比增长3%，预估为2.6%，前值为2.4%；好意思国11月PPI环比增长0.4%，预估为0.2%，前值为0.2%。好意思国11月CPI同比增长2.7%，预估为增长2.7%，前值为增长2.6%；11月CPI环比增长0.3%，预估为增长0.3%，前值为增长0.2%。

◎日本第三季度本体GDP同比修恰巧增1.2%，预期增0.9%，初值增0.9%；格式GDP季率修恰巧增0.5%，预期增0.6%，前值增0.5%。日本第三季度GDP平减指数同比修恰巧增2.4%，预期增2.5%，前值增2.5%。

◎欧洲央即将进款利率下调至3.00%，边缘贷款利率下调至3.400%，主要再融资利率下调至3.150%。这是欧洲央行本年第四次降息。

◎当地时代周三，加拿大央即将其关键政策利率从3.75%下调至3.25%，为畅达第二个月降息50个基点，得当商场预期。

◎巴西将基准贷款利率上调100个基点至12.25%。巴西央行瞻望在昔日两次会议上加息幅度相似。

◎德国11月CPI终值同比升2.2%，预期升2.2%，10月晦值升2.0%；环比降0.2%，预期降0.2%，10月晦值升0.4%。

二、数据追踪

（一）资金面

（二）行业数据

三、金融商场概览

当周，商品期货方面，主要商品期货价钱涨跌不一。其中，原油价钱涨幅最高，达5.79%；铅价钱跌幅最高，达2.56%。公共股市方面，中国股市和泰西股市基本下落。其中，中国科创50跌幅最高，达2.43%。外汇商场方面，好意思元指数收于106.95，提高0.92%。

四、下周要点数据

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