发布日期:2024-11-04 18:32 点击次数:102
东吴证券股份有限公司苏立赞,许牧,高正泰近期对威海广泰进行筹谋并发布了筹谋敷陈《2024年三季报点评:主商业务订单抓续加多公司事迹再创光线》,本敷陈对威海广泰给出买入评级,现时股价为11.8元。
威海广泰(002111) 事件:公司发布2024年三季报,2024年前三季度收场商业收入20.74亿元,同比加多28.94%;归母净利润1.29亿元,同比加多89.14%。 投资重点 收货于工夫改造、阛阓需求收复及海外化政策,公司事迹再创佳绩:松手2024年第三季度,公司事迹发挥出色,商业收入达到20.74亿元,较前年同期增长了28.94%,同期,收场了归母净利润1.29亿元,同比增长高达89.14%,这一利润增长不仅响应了公司盈利智商的擢升,也标明了公司在资本礼貌和运营落幕上的显耀逾越。特地是在2024年第三季度,公司的商业收入增至7.89亿元,同比增长46.28%,这一增长率远高于举座增长率,同期收场归母净利润0.21亿元,同比增长高达111.88%。这一增长速率很猛进程上归因于阛阓需求的收复,跟着疫情影响的逐步淡化,国表里航空业冉冉收复,带动了空港装备需求的增长,同期威海广泰积极开拓海外阛阓,与群众率先的地服公司开导了合营干系,得胜盛开了欧洲、北好意思等阛阓,使得公司在空港装备和消防赈济装备方面得到了大量订单。 坐蓐任务足够,主商业务订单抓续加多:在订片面,2024年第三季度公司坐蓐任务足够,主商业务订单抓续加多。公司新得到的空港装备国内订单达到2.63亿元,同比增长96.02%;海外订单达到3.14亿元,同比增长110.73%。面临订单的快速增长,公司罗致了多项设施以擢升产能,确保大略骄横阛阓需求。公司通过优化坐蓐历程、概括化物料调整、集约化坐蓐等设施,灵验擢升了坐蓐落幕。公司引入的自动化开导打造的“平台车智能化坐蓐线”还是上线,这一智能化坐蓐线的引入不仅提高了坐蓐落幕,还有助于抓续擢升居品性量和坐蓐安全性。 主要财务盘算变动受业务增长和财务处理影响积极变化:盘算算作产生的现款流量净额下落43.19%,主如若预期业务增长导致加多备货。基本每股收益和稀释每股收益别离增长92.31%和76.92%,响应了公司盈利智商的擢升。非往往性损益形状中,政府支持加多,而其他非往往性损益形状如公允价值变动损益、信用减值亏本等有所变动,主要受阛阓和业务变动影响。此外,多个财务盘算如来去性金融钞票、应收单据、应收款项融资等均出现变动,主如若由于公司业务算作和财务处理策略的调整。 盈利预测与投资评级:公司事迹妥贴预期,酌量到国表里航空业收复类似公司电动化工夫上风,公司海外业务开辟新地方,提供强壮增长能源。咱们督察先前的预测,展望公司2024-2026年的归母净利润别离为3.06/4.20/4.80亿元,对应PE别离为20/15/13倍,督察“买入”评级。 风险辅导:1)宏不雅经济风险;2)民航业有关需求受其他交通面容发展冲击的风险;3)阛阓竞争加重的风险;4)商誉减值风险。
本站数据中心把柄近三年发布的研报数据狡计,财通证券佘炜超筹谋员团队对该股筹谋较为潜入,近三年预测准确度均值为78.01%,其预测2024年度包摄净利润为盈利3.02亿,把柄现价换算的预测PE为20.7。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级4家,增抓评级3家;曩昔90天内机构方向均价为14.03。
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