证券代码：301078       证券简称：孩子王        公告编号：2024-144 债券代码：123208       债券简称：孩王转债               孩子王儿童用品股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息涌现的内容着实、准确、好意思满，莫得瑕玷记录、误 导性论说省略紧要遗漏。   终点教导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券抓有东谈主抓有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股 日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 允洽性处分要求的，不行将所抓“孩王转债”更始为股票，特提请投资者关怀不行 转股的风险。 按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因当今“孩王转债”二级市集价钱与赎回价钱 存在较大互异，终点提醒“孩王转债”抓有东谈主得当在限期内转股，若是投资者未及 时转股，可能面对蚀本，敬请投资者得当投资风险。   孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年 审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月 交往日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可更始公司债券并在创业板 上市召募发挥书》（以下简称“《召募发挥书》”）中的有条件赎回条目。聚首当 前市集及公司本人情况，经过详细接洽，公司董事会高兴公司愚弄“孩王转债”的 提前赎回权益。现将“孩王转债”赎回的关连事项公告如下：   一、可更始公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处分委员会《对于高兴孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象刊行可更始公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）高兴，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可更始公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱 为每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金共计东谈主民币 103,900.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深交所高兴，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交往， 债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。   （三）可转债转股期限   字据《召募发挥书》的章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之 日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个交往日起至可转债到期日止。   （四）转股价钱历次融合的情况   本次刊行的可更始公司债券的开动转股价钱为 11.63 元/股。 于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱，且自董事会审议通过次一交往日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至 向下修正有策画。下一触发转股价钱修正条件的技术将从 2024 年 1 月 9 日从头起 算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否愚弄“孩王转债”转股价钱向下修正权益。 十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未破除限售的畛域性股票 及作废部分已授予但尚未包摄的畛域性股票的议案》，由于 43 名原激发对象因 个东谈主原因辞职，公司决定取消其激发对象履历并回购刊出其已获授但尚未破除限 售的第一类畛域性股票共计 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由 年 11 月 8 日起由 11.63 元/股融合为 11.64 元/股。    自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现贯穿三十个交往 日中至少有十五个交往日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王 转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提 交公司 2024 年第一次临时鼓励大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年 第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会字据《召募发挥书》的章程全权办理本次向下修正 “孩王转债”转股价钱关连的沿途事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根 据《召募发挥书》联系条目，笃定本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起收效。 第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年畛域性股票激发谋划第二类畛域性股 票第一个包摄期包摄条件建立的议案》，公司 2022 年畛域性股票激发谋划第二 类畛域性股票第一个包摄期包摄条件仍是建立，本次爽直包摄条件的激发对象共 计 28 东谈主，可办理包摄的第二类畛域性股票数目为 479.0560 万股。经计较，“孩 王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股融合为 7.17 元/股。 司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司涌现了《2023 年 年度权益分配践诺公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为： 融合为 7.12 元/股。 第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未破除限售的畛域性 股票的议案》，由于 18 名原激发对象因个东谈主原因辞职，公司决定取消其激发对 象履历并回购刊出其已获授但尚未破除限售的第一类畛域性股票共计 349,700 股， 回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股融合为 1,114,184,313 股。 公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理完 成了上述畛域性股票的回购刊起程点续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较 小，经计较，“孩王转债”的转股价钱不作融合，转股价钱为 7.12 元/股。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，且自董事会审议通过次一交往日起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条目，亦 不冷漠向下修正有策画。下一触发转股价钱修正条件的技术将从 2024 年 7 月 25 日 从头起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否愚弄“孩王转债”转股价钱向下修正权益。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向 下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一交往日起的一个月内（2024 年 条目，亦不冷漠向下修正有策画。下一触发转股价钱修正条件的技术将从 2024 年 司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“孩王转债”转股价钱的向下修正权 利。 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司涌现了 《2024 年半年度权益分配践诺公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权 除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由      二、“孩王转债”有条件赎回条目及触发情况    （一）有条件赎回条目    《召募发挥书》中对有条件赎回条目的联系商定如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意贯穿三十个交往日中至少十五个 交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债已往票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交往日内发生过转股价钱融合的情形，则在融合前的交往日 按融合前的转股价钱和收盘价钱计较，融合后的交往日按融合后的转股价钱和收 盘价钱计较。    （二）触发情况    自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个交往 日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满 足公司股票在职何贯穿三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募发挥书》中的有条件赎回条 款。      三、赎回践诺安排    （一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据    字据公司《召募发挥书》中对于有条件赎回条目的商定，“孩王转债”赎回 价钱为 100.16 元/张。计较历程如下：当期应计利息的计较公式为：    IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债已往票面利率（0.5%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 18 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   畛域赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “孩王转债”抓有东谈主。   （三）赎回依次实时刻安排 抓有东谈主本次赎回的联系事项。 日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完 成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商奏凯划入“孩王转债”抓有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）筹商神气   筹商机构：公司证券部   筹商地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部   筹商接洽东谈主：戴璐   筹商电话：025-52170981   邮箱：ir@haiziwang.com   四、本体适度东谈主、控股鼓励、抓股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件爽直前的六个月内交往“孩王转债”的情况   经核查，在“孩王转债”赎回条件爽直前的六个月内，公司控股鼓励额外一 致行径东谈主江苏博念念达企业信息筹商有限公司、南京千秒诺创业投资搭伙企业（有 限搭伙）和南京子泉投资搭伙企业（有限搭伙）期初共计抓有 200.4493 万张“孩 王转债”，技术共计卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末抓有 0 张“孩王转 债”；董事、高档处分东谈主员侍光磊先生期初抓有 0 张“孩王转债”，技术买入 本体适度东谈主、控股鼓励、抓股 5%以上的鼓励、其他董事、监事、高档处分东谈主员 不存在交往“孩王转债”的情形。   五、其他需发挥的事项 进行转股陈述。具体转股操作建议债券抓有东谈主在陈述前筹商开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并交往日内屡次陈述转股的，将合并计较转股数目。可转债 抓有东谈主苦求更始成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及更始为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关连章程，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额额外所对应确当期疏漏利息。 陈述后次一交往日上市默契，并享有与原股份同等的权益。   六、本次赎回的审议依次   公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，聚首当 前市集及公司本人情况，经过详细接洽，公司董事会、监事会高兴公司愚弄“孩 王转债”的提前赎回权益。   北京市汉坤讼师事务所出具了法律见解书，以为：畛域本法律见解书出具之 日，本次赎回合适《监管引导》第二十条第一款及《召募发挥书》的章程；公司 已履行了现阶段本次赎回所需的信息涌现和里面决策依次，合适《监管引导》及 《召募发挥书》的联系章程，公司后续尚需字据《监管引导》的联系章程履行相 应信息涌现义务。   经核查，保荐机构以为：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项仍是公司董 事会、监事会审议通过，履行了必要的审批依次，合适《可更始公司债券处分办 法》《深圳证券交往所上市公司自律监管引导第 15 号——可更始公司债券》等 联系法律规矩的章程及《召募发挥书》对于有条件赎回的商定。   总而言之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回践诺事项无异 议。      七、备查文献 券提前赎回的法律见解书； “孩王转债”暨赎回践诺的核查见解。   特此公告。                        孩子王儿童用品股份有限公司                                      董事会