东吴证券股份有限公司朱国广,冉胜男近期对好意思年健康进行商量并发布了商量发达《2024年三季报点评：24Q3盈利才能进步显赫，AI专精特新家具打造增长新引擎》，本发达对好意思年健康给出买入评级，现时股价为5.07元。

　　好意思年健康(002044)　　投资要点　　事件：公司发布2024三季报，2024年前三季度已矣营收71.41亿元（-1.96，同比，下同），归母净利润0.25亿元（-88.96%），扣非归母净利润0.08亿元（-96.43%）。单Q3季度，已矣营收29.35亿元（+3.63%），归母净利润2.40亿元（+10.33%），扣非归母净利润2.33亿元（+3.68%）。　　Q3盈利才能进步显赫。公司2024单Q3已矣归母净利润同比增长10.3%，销售毛利率45.43%（+1.38pp），销售净利率9.87%（+0.80pp）。24Q3盈利才能进步原因系1）公众健康意志进步，健康体检从固定套餐式体检向精确个性化体检弯曲，从单一年度体检向可捏续健康耗尽升级弯曲。2）下半年干预体检旺季，公司上半年体检订单沉稳风雅，受到检节拍影响的业务在第三季度徐徐开释。　　深化“更动引颈”发展计谋，AI专精特新家具打造增长新引擎。公司捏续推出专精特新体检技俩与健管管事，在已有的AI会诊更动家具欺诈基础上进一步伙同东说念主工智能AI工夫，与华为等国内大模子工夫公司配合发布国内首个健康处置AI机器东说念主“健康小好意思”数智健管师。本年第三季度，“健康小好意思”在杭州、南京、宁波、苏州等地区开展了试运营使命，现在已有26家分院开启要点功能使用。　　分院数目捏续推广，体检东说念主次总量行业跨越。驱散2024年9月30日，公司分院总额608家，障翳寰宇30多个省（自治区、直辖市），其中控股分院312家，在障翳城市、分院、年体检东说念主次总量上均稳居行业第一位。　　盈利瞻望与投资评级：探讨宏不雅经济变化对体检客流、客单的影响，咱们将公司2024-2026年归母净利润由5.85/9.01/11.43亿元退换至4.00/7.03/9.99亿元，对应现时市值的PE估值别离为46/26/18倍。探讨公司下半年团检、个检数目开释，业务结构性退换有望25-26年孝敬功绩，看护“买入”评级。　　风险指示：宏不雅经济影响订单量的风险，综合化处置生效不足预期的风险，医疗纠纷风险，商誉减值风险。

本站数据中心阐述近三年发布的研报数据规划，国海证券李明商量员团队对该股商量较为深刻，近三年瞻望准确度均值为78.52%，其瞻望2024年度包摄净利润为盈利3.56亿，阐述现价换算的瞻望PE为56.67。

最新盈利瞻望明细如下：

该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级9家，增捏评级2家；当年90天内机组成见均价为5.55。

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