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久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 负面，标普：A 相识，惠誉：A 负面)多伦多分行拟刊行Reg S、3年期、浮动利率、以好意思元计价的高等无典质债券。(IPG)

要求如下：

刊行东谈主：中国银行股份有限公司多伦多分行

刊行东谈主评级：穆迪：A1 负面，标普：A 相识，惠誉：A 负面

预期刊行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

类型：浮动利率、高等无典质债券，包摄于中国银行400亿好意思元中期单子缱绻下

刊行规则：Reg S

刊行限度：好意思元基准限度

期限：3年期

脱手疏导价：SOFR+105bps区域

交割日：2024年11月27日

资金用途：用于一般企业用途

其他要求：伦敦证券交游所上市;最小面额/增量为20万好意思元/1000好意思元;英规则

联席大众合营东谈主、联席牵头承办东谈主和联席账簿责罚东谈主：中国银行、农业银行、交通银行、法国巴黎银行(B&D)、开采银行、中信银行、民生银行、中信建投海外、招商永隆银行、东方汇理、国泰君安海外、华泰海外、中原银行香港分行、工银澳门、瑞穗证券、National Bank Financial Markets、加拿大丰业银行、浦发银行香港分行

清理机构：欧洲清理银行/明讯银行