2024年10月19日，上海电气发布公告，上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）全资子公司上海电气自动化集团有限公司（以下简称“自动化集团”）拟以30.8亿元现款收购上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）持有的上海宁笙实业有限公司（以下简称“宁笙实业”）100%股权。

配景先容：

上海电气：上海电气是大型空洞性高端装备制造企业集团。公司主导产业聚焦动力装备、工业装备、集成劳动三大板块，变成了比拟完好的工业自动化和工业装备系统，为繁密高端确立提供全生命周期劳动，引颈多能互补、动力互联的发展主义，悉力于为宇宙客户提供绿色、环保、智能、互联于一体的工夫集成和系统处罚决策。

公司业务板块为动力装备、工业装备、集成劳动，主要从事如下业务：

动力装备业务板块：筹议、制造和销售核电确立、储能确立、燃煤发电及配套确立、燃气发电确立、风电确立、氢能确立、光伏确立、高端化工确立；提供电网及工业智能供电系统处罚决策；

工业装备业务板块：筹议、制造和销售电梯、大中型电机、智能制造确立、工业基础件、建筑工业化确立；

集成办业绩务板块：提供动力、环保及自动化工程及劳动，包括各类传统动力及新动力、固体放手物空洞行使、浑水处理、烟气处理、轨说念交通等；提供工业互联网劳动；提供金融劳动，包括融资租借、保理、钞票不停、保障经纪等；提供产业地产为主的园区及物业不停劳动等。

2022-2023年，上海电气永别兑现营业收入117,623,118千元、114,797,077千元，永别兑现净利润-3,566,484千元、285,155千元。

宁笙实业：宁笙实业为工业机器东说念主关连业务的持股不停平台，持有上海发那科机器东说念主有限公司（以下简称“发那科机器东说念主”）50%股权和上海发那科海外生意有限公司（以下简称“发那科国贸”）25%股权。发那科机器东说念主为日本FANUC株式会社（以下简称“日本发那科”）和宁笙实业永别持有50%股权的配合企业，主要家具为工业机器东说念主以及工场自动化处罚决策；发那科国贸为发那科机器东说念主的配合企业（发那科机器东说念主和宁笙实业永别持有发那科国贸50%和25%股权），主要从事工业机器东说念主家具的海外生意和转口生意业务。

发那科机器东说念主由上海电气与日本发那科于1997年连合组建。2021年8月，上海电气为进一步加速产业结构逶迤，并为普通运筹帷幄补充必要的流动资金，经五届五十五次董事会审议通过，公司将所持上海电气海外经济生意有限公司（以下简称“电气国贸”）80.59%股权转让给电气控股（其中，电气国贸所持发那科机器东说念主50%股权的账面值为东说念主民币157,508.77万元，评估值为东说念主民币249,250.00万元）。2022年9月，电气国贸将所持发那科机器东说念主50%股权无偿划转至宁笙实业。端正本公告日，宁笙实业和日本发那科永别持有发那科机器东说念主50%股权。

发那科机器东说念主是中国卓绝的工场自动化处罚决策提供商，以其强盛的工程劳动才调，为广泛制造业用户提供工业机器东说念主、智能机械及自动化成套出产系统的销售、安装和劳动，主要业务包括工业机器东说念主及临近家具，其中：工业机器东说念主及轨范临近家具，包括260多种的机器东说念主系列，未必称心工业用户对机器东说念主的多样需求，以及手握、变位机、行走轴、转台、管线包等轨范临近家具；为客户提供完好的智能制造家具和处罚决策，包括SmartLINK、iCARE、iMES、iSCADA、智能机器东说念主软件、视觉应用软件和AI软件等家具。

2022-2023年，宁笙实业永别兑现营业收入759,280.91万元、738,945.15万元，永别兑现净利润133,210.13万元、104,989.28万元。

收购经由：

2024年10月18日，上海电气董事会审议通过《对于上海电气自动化集团有限公司收购上海电气控股集团有限公司所持有的上海宁笙实业有限公司100%股权暨关联交游的议案》，容或自动化集团以现款步地收购电气控股持有的宁笙实业100%股权，以2024年6月30日为评估基准日，宁笙实业100%股权的评估值为东说念主民币328,242.11万元（最终以经国资有权部门备案的评估值为准），2024年10月15日，宁笙实业审议通过对于利润分拨的决策，向鼓吹分成认为东说念主民币20,000.00万元，本次交游价钱已往述评估效率为基础，以评估值扣减上述利润分拨金额后，经交游各方友好协商，宁笙实业100%股权交游价钱为东说念主民币308,242.11万元。自动化集团于2024年10月18日与电气控股、宁笙实业就本次交游签署《股权转让契约》。

评估价值：

公司遴聘了东洲评估对标的公司鼓吹一齐职权价值进行了评估，并出具了《钞票评估论说》（东洲评报字【2024】第2208号），需经国资有权部门备案后收效。经评估，宁笙实业鼓吹一齐职权的评估值为东说念主民币328,242.11万元，相对于宁笙实业经审计后包摄于母公司鼓吹职权东说念主民币309,089.42万元，评估升值东说念主民币19,152.69万元，升值率为6.20%。

协同效益：

1、发那科机器东说念主在汽车、电子、光伏等行业的深耕，与上海电气的发展主义和指标市集高度契合，为两边改日发展提供了坚实的基础。通过本次交游，上海电气与发那科机器东说念主将充分借助两边现存的市集上风，兑现两边营销战术的进一步协同，共同栽培客户劳动才调，助力两边在自动化业务的进一步发展，栽培中枢竞争力。同期在各异市集限制，上海电气不错将在新动力、航天航空等新兴限制的客户资源引入发那科机器东说念主的客户集结，发那科机器东说念主也可助力公司在耗尽电子、3C等智能制造限制开展新业务拓展，兑现两边市集资源的互补和双向赋能；

2、本次交游实行完成后，在现存的自动化业务限制，两边将永别发达在工业机器东说念主应用以及自动化产线集成方面的丰富造就，共同推动自动化行业的工夫改进，助力两边构建愈加智能化、高服从的自动化系统处罚决策，提高自动化产线装备工夫水平，栽培中枢竞争力；

3、本次交游通过整合两边上风资源，终点是在锂电板出产、光伏电板片出产和航空自动化安装等关键限制，针对客户需求，共同开展产线工艺、筹议等连合攻关，不仅未必提高自动化集团在智能制造关键限制的集成水平，提高自动化产线合座才和洽中枢竞争力，也成心于加速促进公司自动化产业的合座发展，增强公司在智能制造限制的市集竞争力，进一步拓展公司改日发展空间，提高公司盈利才调。

收购看点：

过渡期损益包摄：标的钞票在过渡期兑现的损益由上市公司享有或承担；

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