国元证券股份有限公司李典近期对周大生进行贪图并发布了贪图论说《2024三季报点评：三季度事迹承压，电商及自营庄重增长加盟下滑》，本论说对周大生给出增抓评级，面前股价为11.45元。

　　周大生(002867)　　事件：　　公司发布2024年三季报。　　点评：　　三季度打算承压，利润下滑28.70%　　前三季度公司罢了营业收入108.09亿元，同比下滑13.49%，罢了归母净利润8.55亿元同比下滑21.95%，罢了销售毛利率20.58%，较前年同时着落2.36个百分点，归母净利润率7.91%，同比着落0.86个百分点。单三季度公司罢了营业收入26.12亿元，同比下滑40.91%，归母净利润2.53亿元，同比下滑28.70%，销售毛利率27.48%，同比晋升9.70个百分点，归母净利润率9.70%，同比晋升1.66个百分点。　　金价高位上升影响行业，公司电商及自营保抓庄重增长　　按业务渠谈区别：（1）自营线下业求罢了营业收入13.54亿元，较上年同时增长9.77%；（2）电营业求罢了营业收入16.53亿元，同比增长5.94%，（3）加盟业求罢了营业收入76.6亿元，较上年同时着落19.75%，其中嵌入居品批发销售收入3.99亿元，同比着落28.16%，黄金居品批发销售收入65.25亿元，同比着落19.92%。公司电商以及自营业务合座保抓了庄重增长，受加盟客补货意愿不足的影响，加盟渠谈收入着落显明。分居品类别来看，1-9月公司嵌入类居品营业收入5.85亿元，同比着落22.46%，营业收入占比5.41%，素金类居品营业收入88.96亿元，同比着落15.04%，营业收入占比82.31%。　　前三季度净增门店129家，三季度门店净增有所放缓　　门店方面，前三季度净增门店129家，第三季度净增门店5家，期末总门店数达到5235家，其中加盟门店4886家，自营门店349家。单三季度加盟门店增多155家，关店156家，净减少1家。自营门店增多22家，关店16家，净增6家。改日公司依托品牌矩阵布局、全面数字化以及公共化的三大标的有望保抓网点数目的抓续推广。　　投资苛刻与盈利预测　　公司是国内最具限制的珠宝运营商之一，省代时势引发渠谈活力并推升黄金居品销售占比晋升，居品、品牌、渠谈相互赋能。磋议到行业受到金价影响，咱们调养盈利预测，预测2024-2026年EPS分别为1.01/1.15/1.28元，对应PE分别为11/10/9x，调养为“增抓”评级。　　风险指示　　拓店不足预期的风险；行业竞争加重风险。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据诡计，东方证券施红梅贪图员团队对该股贪图较为深刻，近三年预测准确度均值为79.61%，其预测2024年度包摄净利润为盈利10.55亿，字据现价换算的预测PE为11.97。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有30家机构给出评级，买入评级22家，增抓评级8家；昔时90天内机构看法均价为13.89。

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