证券代码：301004        证券简称：嘉益股份        公告编号：2024-065               浙江嘉益保温科技股份有限公司               保荐东谈主（主承销商）：浙商证券股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息显露的内容着实、准确、齐全，莫得作假纪录、 误导性评释或要紧遗漏。                      相配教唆   浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“嘉益股份”、“刊行东谈主”或“公司”） 和浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐东谈主（主承销商）”或“主承销商”）根据《中 华东谈主民共和国证券法》、《证券刊行与承销惩处观念》（证监会令〔第 208 号〕）、《上 市公司证券刊行注册惩处观念》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券往复所上市公 司证券刊行与承销业求实施详情》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券往复所上市 公司自律监管领导第 15 号——可调理公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、和《深 圳证券往复所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年改良）》（深 证上〔2024〕398 号）等相关章程向不特定对象刊行可调理公司债券（以下简称“嘉益 转债”或“可转债”）。   本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公 司”）登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励淹没优先配 售部分）通过深圳证券往复所（以下简称“深交所”）往复系统网上向社会公众投资者 刊行（以下简称“网上刊行”）。   请投资者稳健阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关章程。   本次刊行在刊行经过、申购、缴款和投资者弃购处理等要领的要紧教唆如下： 网上申购时候为 T 日 9:15-11:30、13:00-15:00。原鼓励参与优先配售时，需在其优先配 售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原鼓励及社会公众投资者参与优 先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 不得超钞票界限申购。主承销商发现投资者不礼服行业监管条目，卓越相应钞票界限或 资金界限申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。   投资者应自主抒发申购意向，不得详细委用证券公司代为申购。 账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用合并证券账户屡次参与合并只能转债申购 的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。申购照旧证据，不 得撤废。   参与可转债申购的投资者应当合乎《对于完善可调理公司债券投资者得当性惩处相 关事项的见知》（深证上〔2023〕511号）的相关条目。   证据多个证券账户为合并投资者执有的原则为证券账户注册良友中的“账户执有东谈主 称号”、“灵验身份解说文献号码”均疏浚。企业年金账户以及劳动年金账户，证券账 户注册良友中“账户执有东谈主称号”疏浚且“灵验身份解说文献号码”疏浚的，按不同投 资者进行统计。分歧格、睡眠和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册 良友以 T-1 日日终为准。 特定对象刊行可调理公司债券中签号码公告》推行缴款义务，确保其资金账户在 2024 年 11 月 11 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需礼服投资者地点证 券公司的相关章程。投资者认购资金不及的，不及部分视为淹没认购，由此产生的效果 及相关法律职守，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关章程，淹没认购 的最小单元为 1 张。投资者淹没认购的部分由主承销商包销。 量的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协商是否遴选中止刊行措施，并实时向深交所答复， 如若中止刊行，公告中止刊行原因，并在注册批文灵验期内择机重启刊行。中止刊行时， 网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。    本 次 刊行认购金额不及 39,793.84 万元的部分由主承销商包销，包销基数为 包销比例原则上不卓越本次刊行总额的 30%，即 11,938.1520 万元。当本色包销比例超 过本次刊行总额的 30%时，主承销商将开动里面承销风险评估门径，并与刊行东谈主协商 一致后继续推行刊行门径或遴选中止刊行措施。如确定继续推行刊行门径，主承销商将 调养最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交所答复；如确 定遴选中止刊行措施，主承销商和刊行东谈主将实时向深交所答复，公告中止刊行原因，并 将在注册文献灵验期内择机重启刊行。 与东谈主最近一次讲演其淹没认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日揣度，含次日）内不得 参与网上新股、存托把柄、可转债及可交换公司债券网上申购。    淹没认购情形以投资者为单元进行判断。淹没认购的次数按照投资者本色淹没认购 的新股、存托把柄、可调理公司债券、可交换公司债券累遐想计；投资者执有多个证券 账户的，其任何一个证券账户发生淹没认购情形的，淹没认购次数累遐想计。分歧格、 刊出证券账户所发生过的淹没认购情形也纳入统计次数。 转债存续技艺出现对公司谋划惩处和偿债智力有要紧负面影响的事件，本次刊行可转债 可能因未提供担保而增多兑付风险。 的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行经过和配售原则，充分了解可调理公司债券投资风险 与市集风险，审慎参与本次可调理公司债券申购。投资者一朝参与本次申购，主承销商 视为该投资者承诺：投资者参与本次申购合乎法律法例和本公告的章程，由此产生的一 切违警违法行径及相应效果由投资者自行承担。    刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）矜重教唆巨大投资者谨慎投资风险，感性投资，稳健 阅读 2024 年 11 月 5 日（T-2 日）显露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江嘉 益保温科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券刊行公告》                               （以下简称“《发 行公告》”）和《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券募 集说明书》全文。                      刊行教唆   嘉益股份向不特定对象刊行可调理公司债券已取得中国证券监督惩处委员会（以下 简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2740 号文得意注册。本次刊行的可转债简称为 “嘉益转债”，债券代码为“123250”。 张，按面值刊行。 日）收市后登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励淹没优 先配售部分）通过深交所往复系统网上向社会公众投资者刊行。 市后登记在册的执有刊行东谈主股份数目按每股配售3.8311元可转债的比例揣度可配售可转 债的金额，并按100元/张调理为可转债张数，每1张为一个申购单元。本次刊行向原鼓励 的优先配售聘用网上配售，原鼓励的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为 “381004”，配售简称为“嘉益配债”。原鼓励可根据自己情况自行决定本色认购的可 转债数目。   原鼓励网上优先配售不及1张的部分按照《中国证券登记结算有限职守公司深圳分 公司证券刊行东谈主业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南”） 扩充，即所产生的不及1张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大 的参与优先认购的原鼓励，以达到最小记账单元为1张，轮回进行直至一起配完。   刊行东谈主现存A股总股本103,869,300股（无回购专户库存股），按本次刊行优先配售 比例揣度，原鼓励可优先配售的可转债上限总额为3,979,336张，约占本次刊行的可转债 总额的99.9988%。由于不及1张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南扩充， 最终优先配售总和可能略有互异。   原鼓励所执有的刊行东谈主股票如托管在两个约略两个以上的证券买卖部，则以托管在 各买卖部的股票鉴别揣度可认购的张数，且必须依照深交所相关业务法则在对应证券营 业部进行配售认购。   原鼓励除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额部分的申购。原鼓励参与优 先配售的部分，应当在2024年11月7日（T日）申购时缴付足额资金。原鼓励参与优先配 售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 后中国结算深圳分公司登记在册的刊行东谈主扫数鼓励均可进入优先配售。 网上申购，申购简称为“嘉益发债”，申购代码为“371004”。每个账户最小申购数目 为10张（1,000元），每10张为一个申购单元，卓越10张的必须是10张的整数倍，每个账 户申购上限是1万张（100万元），如卓越该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资 者无需缴付申购资金。   申购照旧深交所往复系统证据，不得撤废。 即可往复。 理相关上市手续。 法、申购时候、申购神色、申购门径、申购价钱、票面利率、申购数目、认购资金交纳 和投资者弃购处理等具体章程。 融资申购。投资者申购并执有嘉益转债应按相关法律法例及中国证监会的相关章程执 行，并自行承担相应的法律职守。 一、向刊行东谈主原鼓励优先配售   原鼓励的优先认购通过深交所往复系统进行，认购时候为2024年11月7日（T日）     原鼓励可优先配售的嘉益转债数目为其在股权登记日2024年11月6日（T-1日）收市 后登记在册的执有嘉益股份的股份数目按每股配售3.8311元可转债的比例揣度可配售可 转债的金额，并按100元/张调理为可转债张数，每1张为一个申购单元。     原鼓励的优先配售通过深交所往复系统进行，配售代码为“381004”，配售简称为 “嘉益配债”。原鼓励可根据自己情况自行决定本色认购的可转债数目。     原鼓励执有的“嘉益股份”股票如托管在两个约略两个以上的证券买卖部，则以托 管在各买卖部的股票鉴别揣度可认购的张数，且必须依照深交所相关业务法则在对应证 券买卖部进行配售认购。     若原鼓励的灵验申购数目小于或即是其可优先认购总额，则可按其本色灵验申购量 获配嘉益转债；若原鼓励的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则按其本色可优先认 购总额取得配售。     原鼓励除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额的申购。原鼓励参与网上优 先配售的部分，应当在2024年11月7日（T日）申购时缴付足额资金。原鼓励参与网上优 先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。 二、网上向社会公众投资者刊行     一般社会公众投资者在申购日2024年11月7日（T日）深交所往复系统的平素往复时 间，即9:15-11:30、13:00-15:00，通过与深交所联网的证券往复网点，以确定的刊行价钱 和合乎《刊行公告》章程的申购数目进行申购委用。照旧讲演，不得撤单。     参与可转债申购的投资者应当合乎《对于完善可调理公司债券投资者得当性惩处相 关事项的见知》（深证上〔2023〕511号）的相关条目。     网上刊行申购简称为“嘉益发债”，申购代码为“371004”。每个账户最低申购数 量为10张（1,000元），每10张为一个申购单元，卓越10张的必须是10张的整数倍。每个 账户申购数目上限为1万张（100万元），如卓越该申购上限，则该笔申购无效。     投资者各自具体的申购并执有可转债数目应奉命相关法律法例及中国证监会的有 关章程扩充，并自行承担相应的法律职守。投资者应联结行业监管条目及相应的钞票规 模或资金界限，合理确定申购金额，不得超钞票界限申购。主承销商发现投资者不礼服 行业监管条目，卓越相应钞票界限或资金界限申购的，则该配售对象的申购无效。投资 者应自主抒发申购意向，不得详细委用证券公司代为申购。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。合并投资者使用多个证券账户 参与合并只能转债申购的，或投资者使用合并证券账户屡次参与合并只能转债申购的， 以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。申购照旧深交所往复系 统证据，不得撤废。   证据多个证券账户为合并投资者执有的原则为证券账户注册良友中的“账户执有东谈主 称号”、“灵验身份解说文献号码”均疏浚。企业年金账户以及劳动年金账户，证券账 户注册良友中“账户执有东谈主称号”疏浚且“灵验身份解说文献号码”疏浚的，按不同投 资者进行统计。分歧格、睡眠和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册 良友以T-1日日终为准。   投资者在T日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。   当灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行总量时，遴选摇号抽签神色确定刊行 为止，按每10张（1,000元）确定一个申购号，并按规则排号，尔后通过摇号抽签确定中 签号码，每一个中签号码不错认购10张嘉益转债。网上投资者应根据2024年11月11日 （T+2日）公布的中签为止，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金，不及部分 视为淹没认购，由此产生的效果及相关法律职守由投资者自行承担。投资者款项划付需 礼服投资者地点证券公司的相关章程。   网上投资者勾通12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与东谈主 最近一次讲演其淹没认购的次日起6个月（按180个当然日揣度，含次日）内不得参与网 上新股、存托把柄、可转债及可交换公司债券网上申购。   淹没认购情形以投资者为单元进行判断。淹没认购的次数按照投资者本色淹没认购 的新股、存托把柄、可调理公司债券、可交换公司债券累遐想计；投资者执有多个证券 账户的，其任何一个证券账户发生淹没认购情形的，淹没认购次数累遐想计。分歧格、 刊出证券账户所发生过的淹没认购情形也纳入统计次数。 三、中止刊行安排   当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目统统不及本次发 行数目的70%时；或当原鼓励优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目统统不及本 次刊行数目的70%时，刊行东谈主及主承销商将协商是否遴选中止刊行措施，并实时向深交 所答复，如若中止刊行，公告中止刊行原因，并在注册批文灵验期内择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。 四、包销安排   原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励淹没优先配售部分）聘用通过深交所往复系 统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行认购金额不及 39,793.84 万元的部分由主承销 商包销。包销基数为 39,793.84 万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结 果和包销金额，包销比例原则上不卓越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 销风险评估门径，并与刊行东谈主协商一致后继续推行刊行门径或遴选中止刊行措施。如确 定继续推行刊行门径，主承销商将调养最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的 金额，并实时向深交所答复；如确定遴选中止刊行措施，主承销商和刊行东谈主将实时向深 交所答复，公告中止刊行原因，并将在注册文献灵验期内择机重启刊行。 五、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）   （一）刊行东谈主：浙江嘉益保温科技股份有限公司   办公地址：浙江省金华市武义县经济建造区白洋工业区   接头东谈主：蔡锐   接头电话：0579-89075611   （二）保荐东谈主（主承销商）：浙商证券股份有限公司   办公地址：杭州市五星路 201 号   接头东谈主：本钱市集部   接头电话：0571-87003331、87902574  刊行东谈主：浙江嘉益保温科技股份有限公司 保荐东谈主（主承销商）：浙商证券股份有限公司 （此页无正文，为《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债 券刊行教唆性公告》的盖印页）                   刊行东谈主：浙江嘉益保温科技股份有限公司                              年   月   日 （此页无正文，为《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债 券刊行教唆性公告》的盖印页）                  保荐东谈主（主承销商）：浙商证券股份有限公司                               年   月   日