中国星河证券股份有限公司龙天光,张渌荻近期对上海建工进行谋划并发布了谋划呈文《归母净利润隆重晋升，属地上风有所强化》，本呈文对上海建工给出买入评级，现时股价为2.74元。

　　上海建工(600170)　　事件：公司发布2024年三季度呈文。　　归母净利润隆重晋升，毛利率小幅改善。2024Q1-3，公司已毕营收2140.13亿元，同减4.05%；已毕归母净利润13.51亿元，同增4.30%；已毕扣非净利润7.89亿元，同增0.21%。公司已毕规划举止现款净流量-214.94亿元，同比多流出158.96亿元。Q1-3公司毛利率为8.19%，同比晋升0.02pct，其中，建筑施工、联想推敲、建材工业和房产开采业务毛利率永诀为6.76%、26.07%、12.85%和7.50%，较上年有稳有进；净利率为0.69%，同比提高0.09pct。　　聚焦主责主业，强化属地上风。2024Q1-3，集团围绕中枢业务，聚焦重要区域、要点界限、垂危客户名目，新签条约2,778.03亿元，同减9.18%。其中，建筑施工新签条约2,313.85亿元，同减5.43%；联想推敲新签条约141.66亿元，同减8.11%；建材工业新签条约219.96亿元，同增2.69%；房产开采新签条约52.94亿元，同减54.33%；城市确立投资新签条约0.1亿元，同减81.68%。前三季度公司强化属地上风，在上海商场新签条约2,053亿元，占新签条约总和的74%，较旧年同时晋升2.03pct；集团承担上海市重要工程111项，占全市比例为58%。　　有序鼓吹工程确立，轻易发展新兴产业。集团有序鼓吹工程确立，国度儿童医学中心（上海）、上药生物医药产业基地一期、上海久事国际马术中心、世博文化公园“花艺园”、江阴泰富临港病院、眉山环天府新区快速通说念、乌鲁木王人东进场高架说念路等一批重要工程已毕了好意思满拜托。浦东机场“南下工程”、东方枢纽上海东站、高铁上海松江站、北外滩91号地块名目等超等名目已毕确立节点计算，力保年度稳增长计算。集团轻易发展城市更新、贤达运维、生态环保、水利水务、新基建等新兴业务，新签新兴业务条约额702亿元，占新签条约总和的25%，握续教训种子工程、畴昔产业。　　投资提出：展望公司2024-2026年归母净利润永诀为17.13、18.21、20.18亿元，永诀同增9.97%/6.30%/10.81%，对应P/E永诀为14.11/13.27/11.98x，看护“推选”评级。　　风险教导：固定钞票投资下滑的风险；新刚毅单不足预期的风险；应收账款回收不足预期的风险；国外业务发展不足预期的风险

本站数据中心把柄近三年发布的研报数据盘算，兴业证券黄杨谋划员团队对该股谋划较为长远，近三年预测准确度均值为66.01%，其预测2024年度包摄净利润为盈利16.39亿，把柄现价换算的预测PE为15.5。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级3家，增握评级3家；以前90天内机构计算均价为3.0。

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